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中国证券报(王珞)近日,汇博运通(301316)公布大型资产重组项目,拟通过发行股份29.46亿元收购电力计算机系统股份有限公司(以下简称“电力计算机”)65.47%的股权。交易完成后,动力计算将成为汇博云通的控股子公司。同时,汇博运通拟向公司现任控制人余浩先生及战略投资者长江产业投资集团有限公司(以下简称“阳江产业集团”)发行股份,募集配套资金。为支持本次重组及后续合作业务发展,收购金额将不超过26.8亿元,其中宇豪投资金额将不超过26.8亿元。出资21.8亿元,长江企业集团投资额不超过5亿元。收购方案及资本结构优化 根据重组草案,交易方案由“发行股份收购资产”和“收购配套资金”两部分组成。上市公司拟向乐山高投等57家合作伙伴发行股份,收购PowerDesk合计65.47%的股权。根据估值结果,董事会测算100%股权估值为45亿元,相当于65.47%股权的交易价格为29.46亿元。此前,亿博云通相关方已介入穗德电脑股权重组。据公司此前公告,2025年9月,上市公司关联方神会金吾与杭州市工业投资集团有限公司(以下简称“杭州市工业投资集团有限公司”)浙江省国资委管辖的杭州实业投资有限公司(简称“杭州实业投资”)共同出资约14.44亿元人民币,收购宝德股份合计32.09%。神会金吾以现金方式受让22.09%的股份,杭州实业以现金方式受让10%的股份。根据协议,上述交易的全部对价将用于解决宝德会计原实益管理人相关资金占用问题。目前,神会金吾已完成受让股份22.09%的转让,并主持计算机公司董事会换届选举。此后,实际原控制人家族离开力力电脑董事会及高级管理职务,控制权顺利交接。重组及初步交易完成后,力计算将拥有多元化股权g 结构为“上市公司+民间股东+地方国资+产业基金”。汇博云通将持有65.47%的股份,成为第一大股东。神会金吾持股22.09%。杭州实业投资有限公司持股10%。扬子实业集团参与汇博运通的配套融资,并作为产业投资人介入整体合作格局。业内人士认为,随着原大股东的离开、控制权的顺利过渡以及地方国资和产业基金的引入,薄熙来的股权结构和公司治理有望得到显着优化,历史资金占用等遗留风险也已在初步协议中得到很大程度上化解。四年净利润承诺10.31亿元。值得注意的是,为了增加本次重组的确定性,保护中小企业利益,作为股东,交易双方在此前的股权转让协议中约定严格履行履约及报酬义务。补偿机制。公告显示,宝德会计原股东向神汇金吾及其关联方作出履约承诺。 2025年经审计归属于母公司所有者的净利润不低于1.9亿元。 2026年、2027年和2028年归属于母公司的净利润将分别超过2.33亿元、2.93亿元和3.15亿元。受益四年累计归属于母公司净资产不低于10.31亿元。若标的公司未来实际业绩未达到承诺水平,原实益控制人李瑞杰先生及其妻子将不得不用协议出售股份取得的14.44亿元补偿神汇金吾,最高赔偿额最高补偿金额可达出售股份的全部对价。更令人惊讶的是,相关协议明确了绩效报酬权的最终归属。本次大型资产重组完成后,神汇金吾将按照其当时持有的Powerdell股份比例(约67.1%),按同比例将其业绩承诺补偿权无偿转让给汇博云通。因此,从形式上看,该奖励虽然是由原实益控制人向神汇主体支付,但在权利转让后,上述佣金收入将转移至上市公司并由全体股东分享,避免了佣金收入集中在大股东层面。市场分析人士认为,本次交易不仅坚定了目标公司的成长预期,也考虑到了上市公司和上市公司的长远利益。中小股东在结构设计方面。交易完成后财务指标显着改善 根据汇博云通披露的备考财务数据,预计本次交易完成后,公司主要财务指标将实现显着改善。根据重组草案,将宝德计算纳入合并报表后,汇博云通预计2024年净利润将由7041.32万元增长187.55%至20247.31万元。归属于母公司所有者的净利润将增长138.02%,由6,558.76万元增至15,610.85万元。基本每股收益由0.16元/股增至0.29元/股。公司表示,本次收购将同步提升上市公司的资产规模、营业收入和盈利能力,为未来在研发、生产、销售等重点领域的业务拓展奠定坚实的基础。国内算力与信息创新工程。构建国产“算力+算法+场景应用”闭环。汇博云通成立于2009年,近年来,利用云计算、大数据、AR智能等技术能力,为TMT、金融科技、汽车、能源等行业客户提供数据治理、系统集成和智能解决方案。博伊德计算是中国领先的计算机产品和解决方案提供商。多年来,公司深耕服务器、存储、成套设备及相关系统集成领域,在电信运营商、能源、金融、党政、公安等行业积累了大量核心客户。该公司相信,此次合并将有助于其打造软硬件一体化的完整产品和技术能力。同时,强大计算给予汇博云通AI推理和训练。可以在计算、云基础设施和科技创新工程、信息领域为国家计算能力提供稳定的基础。同时,汇博云通在数据中台、行业应用和智能服务方面的专业知识也有望为强大的计算提供更好的硬件产品。许多增值解决方案和场景已经落地。未来,两家公司将在产品生态、技术研发、客户资源、全球营销网络等方面加强合作。通过“算力+算法+场景应用”的闭环设计,共同服务以Ascend AI为代表的国家人工智能和信息创新生态,推动产业链上下游协同发展。数字经济。
(编辑:蔡青)
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