中国经济网北京2月10日讯：中科曙光（603019.SH）昨晚宣布拟向未指定对象发行可转债。本次发行的证券类型为可转换为A公司股票的不特定用途可转换债券。未来可转换债券及可转换A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的股份购买权可转换公司债券的发行期限为自发行之日起六年。拟发行的附股份购买权的可转换债券表面利率及最终每年利息水平的确定方法将在发行前由股东大会授权的公司董事会（或董事会授权的人员）决定本次可转债发行完成前，如银行存款利率发生调整，股东授权董事会（或董事会授权人）相应调整票面利率。本次可转换股票的初始转股价格将不低于招股意向书刊发日前二十个工作日公司股票平均交易价格及前一个工作日公司股票平均交易价格。具体初始转股价格由公司股东大会确定，股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行前市场情况与保荐人（主申）协商确定。。发行股份购买权可转换公司债券的具体方式由股东大会决定，股东大会有权由公司董事会（或董事会授权的人员）与保荐人（主认购人）协商决定。可转换公司债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立证券账户的符合法律法规（国家法律法规禁止的除外）的个人、法人、证券投资基金及其他投资者。本次可转债向不特定对象募集资金总额不超过80亿元人民币（含）。扣除发行费用后的募集资金总额将用于人工智能先进算力集群系统项目、下一代高性能人工智能训练与推广n 一体机项目、国家先进存储系统项目。本次发行的附股份收购权的可转债型债券的优先级高于公司现有股东。首次发行时，现有股东有权放弃其优先权。本次发行的股票收购权可转债不存在担保情况。本次发行的股票收购权可转债的信用评级及后续评级将委托具有资质的信用评级机构进行。继公司公告使用上述收入并经中国证监会核准（证监许可[2020]1863号）后，公司拟于2020年度按特定用途非公开发行普通股（A股）148,678,071元，发行价格为32.15元/股，募集资金总额为人民币。 4,779,999,982.65。扣除发行费用后的净额融资金额为人民币 4,751,218,210.89 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月存入我公司募集资金专用托管账户。上述资金到账已经曙光会计事务所（专门公司）核实，并出具了《曙光信息产业股份有限公司 2020 年度 A 股非公开发行验资报告》。 （新会日报）字[2020]ZG11873号）。公司于2025年12月10日披露了关于完成大规模资产重组的公告。公司于2025年12月9日召开董事会，审议并批准终止海口信息技术股份有限公司（以下简称“海口信息”，688041.SH）。公司通过证券交易所与曙光公司合并，向全体曙光A股股东发行A股，筹集配套资金，并授权公司管理层处理本次终止的相关事宜。自本次交易启动以来，公司及关联方积极推进本次交易相关各项工作。由于本次交易规模较大、涉及方较多，重大资产重组方案论证时间较长。目前的市场环境与本次交易原计划相比发生了较大变化。目前尚不具备进行本次重大资产重组的条件。为切实保护上市公司及广大投资者的长远利益，公司与交易各方经过友好讨论、认真调查、充分论证后，作出深思熟虑的决定，完成本次交易。在2025年6月9日晚间披露的凯科信息与中科曙光信息产业股份有限公司的换股方案、吸收合并、收购配套资金及关联交易中，本次具体细节交易被披露。据了解，可能的实施方式是海光信息与曙光信息产业股份有限公司进行换股、吸收合并，海光信息成为吸收合并公司，曙光信息成为合并后公司。也就是说，海光信息将向曙光证券交易所全体股东发行A股股票，以换取这些股东所持有的曙光股份。本次股权收购式合并中，海光信息拟收购资产交易金额为115,966,557千元，为中科崇研股权收购式合并交易金额。海光信息股价为143.46元/股，崇研股价为79.26元/股。中科曙光与海光信息的换股比例为1:0.5525。也就是说，您可以将1股中科曙光股票换成0.5525股海光信息股票。中信证券是独立的金融机构本次交易为本次交易合并方的顾问，邮电证券为合并方的独立财务顾问。 2025年10月9日，中科曙光股价达到128.12元，创上市以来盘中最高价。据公司2025年第三季度报告显示，报告期内，公司实现营业利润29.7亿元，较上年同期增长27.51%。归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，比上年同期增长15.07%。扣除非经常性损益后净利润1.89亿元，比上年同期增长139.85%。年初至报告期末，公司实现营业利润88.2亿元，同比增长9.68%。归属于上市公司股东的净利润9.66亿元，比上年同期增长25.55%他去年同期。扣除非经常性损益后的净利润7.57亿元，比上年同期增长70.17%，经营活动产生的现金流量净额-12.96亿元。
（责任编辑：孙辰伟）