中国经济网北京3月10日电：美科智能科技股份有限公司（以下简称“美科智能”，03268.HK）今日在香港联交所挂牌上市，交易中股价大幅上涨。收盘上涨 1.5%，报 29.30 港元，最低见 28.42 港元。根据配发结果公告，美格智能正在进行全球发行40,250,000股H股（考虑全面行使数量调整权后），其中香港H股3,500,000股，国际发行3,675万股H股（考虑全面行使数量调整权后）。美格智力的独家保荐人、保荐人及总协调人、联席全球协调人、联席庄家及联席牵头经办人为中国国际金融（香港）证券有限公司。 协调总经理、联席全球协调人、联席庄家、联席牵头经办人为法国巴黎证券（亚洲）有限公司d.联席全球协调人、联席庄家及联席牵头经办人为兴证国际融资有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司及开盘证券有限公司。美格智能的底层投资者包括宝月湖深圳工投共赢企业管理有限公司、明兴电子香港有限公司、瑞明电子有限公司、嘉实国际溢值（二级市场）Fund SPC（以嘉实东方SP为代表）、Jinyi Capital Multi-Strategy Fund SPC Ltd.、Kaipan Gestión Patrimonial Co., Ltd.、中兴股份、周增昌。美格智能最终发行价为28.86港元，总收入为11.616亿港元。扣除根据最终发售价计算应付的预计上市费用7,080万港元后，净利润为1,090,800,000港元。招股书显示，美格智能拟利用全球运营所得收益用于：扩大公司的海外销售网络，并在国外市场推广公司的产品。战略投资和/或收购以实现公司的长期增长战略。偿还一定的计息银行贷款。营运资金和一般公司用途；招股书显示，美格智能是全球领先的无线通信模块及解决方案供应商之一，以智能模块（特别是高算力智能模块）为核心。公司模组及解决方案广泛应用于泛物联网、智能网联汽车、无线宽带等领域。美格智能于2017年6月22日在深圳证券交易所挂牌上市，发行股份2667万股，发行价格为8.96元/股。保荐机构（主承销商）为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为邱天民先生、潘云松先生。共23个美格智能上市发行募集资金896.32万元。扣除发行费用后募集资金净额为20,875.65万元。根据上市前发布的招股说明书，公司拟募集资金20875.65万元，用于精密制造智能化改造项目、物联网模块及技术解决方案建设项目以及补充流动资金。公司发行费用为3020.67万元，其中保荐费及认购费用为2017万元。关于2025年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告，经《关于核准美格智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》中国证券监督管理委员会的指示如下：Ru。 （证监许可[2022]533号），公司为特定目的非公开发行人民币普通股。发行价为R每股发行28.46MB，发行股份21,208,503股，募集资金总额达人民币603,594,000元。扣除发行费用（不含增值税）1066.35万元，实际融资净额为59,293.5万元。上述募集资金已经信永中和会计机构（公司专用）确认，并出具了《资本确认报告》（编号：XYZH/2023SZAA7B0002）。美格智能两次A股募资总额84,255.72万元。美格智能A股今日收报49.14元，上涨0.29%。据新浪财经了解，美克智能在香港的股票发行价上限，从发行价来看，较3月5日A股收盘价45.10元/股折价约43.5%，而以3月2日收盘价48.23元/股计算，折价幅度可达47%，这将是A+H项目中的最高水平。从 2026 年开始。
（编辑：魏敬亭）